Россияне дольше копят на первоначальный взнос, что нужно менять в строительной отрасли, спрос на жильё

Сбер на Domclick Digital Forum рассказал о возможностях россиян накопить на первоначальный взнос по ипотеке, необходимых шагах для трансформации строительной отрасли России и восстановлении спроса на жильё. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тарас Скворцов: всего 8% работающих россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года

Россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 квадратных метров. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года. Такие данные привёл заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum в своём докладе, основанном на исследовании СберИндекса.

При этом показатели существенно отличаются от региона к региону, отметил Тарас Скворцов. В топ-10 регионов с минимальным сроком накопления на первоначальный взнос вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 года), республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (по 3,5 года), Псковская область (3,6 года), республика Коми, Оренбургская и Архангельская области (по 3,8 года), республика Карелия и Новгородская область (по 4 года), Калужская область (4,1 года).

Количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса 20% на новостройку 65 квадратных метров:

Изображение: СберИндекс, Центр финансовой аналитики

Дольше всего на первоначальный взнос понадобится копить в республике Алтай (11,8 года), Москве (7,8 года), Астраханской области (7,7 года), республике Татарстан (7,4 года), республике Дагестан (7,3 года), Нижегородской области (7 лет), Краснодарском крае (6,9 года), Санкт-Петербурге (6,8 года), республике Адыгея и Омской области (по 6,7 года).

С учётом подорожания жилья лишь 8,3% работающих россиян могут накопить нужную сумму за разумный период в два года. Таких граждан больше всего в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (18,4%) и республике Коми (16,7%). Меньше всего – в Москве и Ленинградской области (по 6,9%) и Краснодарском крае (6,6%). При этом в столице и Санкт-Петербурге наблюдается рост интереса к загородной недвижимости премиум-сегмента, например, к коттеджным поселкам под Питером и Москвой.

– Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. Очевиден и огромный региональный разброс этого показателя – от 2,9 года в ЯНАО до 11,8 года в республике Алтай. В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года. Снижение доступности недвижимости – один из вызовов, с которым сейчас сталкивается отрасль. На это застройщики и государство должны ответить конкретными действиями, которые будут релевантны ситуации в каждом конкретном регионе, – говорит Тарас Скворцов.

Тарас Скворцов назвал необходимые шаги для трансформации строительной отрасли России

На Domclick Digital Forum Тарас Скворцов предложил, как адаптировать строительство под запросы регионов. По его мнению, развитие жилищного строительства в России должно идти дифференцированно в зависимости от потребностей жителей конкретных регионов. В докладе на основе данных СберИндекса топ-менеджер Сбера обозначил необходимые меры для глубокой трансформации строительной отрасли страны, отметив, что универсальные подходы уже не работают.

– Покупателей сегодня интересуют не квадратные метры сами по себе, а качество жизни. Поэтому жильё должно располагаться в хорошей локации, быть современным, иметь развитую социальную и транспортную инфраструктуру. Однако снижение доступности жилья привело к тому, что улучшение жилищных условий теперь редко означает увеличение площади. Такой запрос требует ответа как от застройщиков, так и от государства. Перед отраслью стоят сложные вызовы. В ряде регионов объёмы строительства уже серьёзно сократились. Квартиры подорожали, а застройщики нацелены на удержание маржи. Чтобы преодолеть эти тенденции, нужно заняться переосмыслением стратегии дальнейшего развития отрасли. Выполнение количественных ключевых показателей эффективности – 33 и 38 квадратных метров на человека к 2030 и 2036 году соответственно, а также строительства 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно к 2030 году – необходимо сочетать с достижением качественных целей. Без этого невозможно устойчивое развитие строительной отрасли, – заявил Тарас Скворцов.

Критически важно утвердить дифференцированные цели развития жилищного строительства для разных групп регионов, учитывая их существенные различия, подчеркнул Тарас Скворцов. Так, высокая потребность в новом строительстве, в том числе для аренды, сохраняется лишь в девяти российских регионах. Среди них Москва, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Крым и Калининградская область. Драйверы спроса в них сильно различаются: от курортной недвижимости до трудовой миграции и потребности крупных компаний в привлечении сотрудников.

Ещё для 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край, характерна умеренная потребность в строительстве. Для 25 регионов может быть достаточно только точечного строительства и реновации существующего фонда. А в 26 субъектах, где население сокращается, а формальная обеспеченность метрами высокая, но фонд старый, основной фокус нужно направить на реновацию. В некоторых из них, например, в Архангельской, Иркутской и Амурской областях, где расположены крупные предприятия, требуется ещё и строительство арендного жилья для работников.

Для субъектов РФ с высокой долей сельского населения – Южный федеральный округ, Алтай, Тыва, Бурятия – предпочтительнее развитие индивидуального жилищного строительства, а не возведение многоквартирных домов. Государству следует содействовать формированию целевой инфраструктуры и повышению качества загородной жизни, считает Тарас Скворцов.

Потребность в строительстве МКД:

Изображение: СберИндекс, Центр финансовой аналитики

В условиях снижения доступности жилья программы государственной поддержки необходимо сделать более социально ориентированными, считает Тарас Скворцов. Они должны работать на улучшение доступности жилья для менее обеспеченных слоёв населения, отдельных профессиональных групп (врачи, учителя и учёные) и многодетных семей.

Зачастую государству эффективнее сконцентрироваться не на прямой поддержке застройщиков или покупателей, а на модернизации коммунального хозяйства, создании современной социальной и транспортной инфраструктуры, формировании комфортной городской среды. Для многих субъектов РФ принципиальное значение имеет поддержка федерального центра и эффективное взаимодействие с крупным бизнесом, добавил Тарас Скворцов.

Алексей Лейпи: спрос на жильё начинает восстанавливаться

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе Domclick Digital Forum в Москве рассказал об основных трендах и инновациях на рынке недвижимости.

В 2024 году общий объем выдач по всем программам ипотечного кредитования составил 4,9 триллиона рублей: 3,6 триллиона рублей приходилось на программы с господдержкой, 1,3 триллиона рублей – на жилищные кредиты по рыночным (базовым) ставкам. Доля господдержки в структуре выдач при этом составляла 74%.

В 2025 году объем выдач жилищных кредитов снизился до 4 трлн рублей: базовые программы уменьшились на 38%, а программы с господдержкой − на 11%. На снижение выдач по базовым программам повлиял рост ключевой ставки ЦБ, в результате чего часть клиентов отложили покупку недвижимости в ожидании снижения ставок. В свою очередь сокращение выдач по программам господдержки стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года.

Тем не менее, мы отмечаем постепенное восстановление объема выдач, что говорит об адаптации ипотечного рынка к новым условиям. В 2026 году мы прогнозируем увеличение объема выдач по всем программам ипотечного кредитования на 35% до 5,6 триллиона рублей. Драйвером ипотечного рынка, вероятно, остается господдержка. Однако на фоне снижения ставок рыночной ипотеки базовая ипотека восстанавливается, а доля программ с господдержкой в структуре выдач снижается и сейчас составляет менее 80%.

С начала года ставки по рыночным программам снизились на 9 процентных пунктов. В октябре сделки по рыночной ипотеке проводятся по ставкам на уровне 20%. Для сравнения в январе 2025 года средневзвешенные ставки были почти 30% годовых.

По мере снижения рыночных ставок, растет спрос на базовые программы ипотечного кредитования. В 2026 году мы ожидаем более чем двукратного роста выдач по рыночным программам.

В то же время мы наблюдаем замедление роста цен на недвижимость в России. Так, с начала года по четвёртый квартал 2025 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья прибавила 4%, а по вторичному рынку рост составил 6%. При этом в 2025 году рост цен на первичную недвижимость был ниже уровня инфляции.

Если говорить о динамике цен в Москве, то здесь также наблюдается тенденция на снижение темпа роста стоимости недвижимости. С начала 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 6%, а на вторичном рынке жилья цена «квадрата» выросла на 7%.