РУСАЛ успешно разместил второй в 2019 году транш рублевых облигаций на Московской бирже

08.07.2019

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, закрыл книгу заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,6% годовых, по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.

В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании.

«Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

В апреле 2019 года РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций – номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет – после снятия санкций. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к Компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск».

Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ

Новости компаний

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2020 года

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета.

 
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме – 2021

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9-11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами на тему: «Будущее образование в России» – в рамках 12 Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

 
Сбербанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Сбербанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта. Программа позволяет жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

 
РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершил создание замкнутого цикла аддитивного производства на базе Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Инвестиции РУСАЛа в материальную базу Центра аддитивных технологий составили 3,5 млн евро.

 
Объем торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники

В новогодние праздники клиенты Сбербанка активно совершали операции на фондовом рынке: общий объем торгов вырос на 115% по сравнению с показателями за тот же период 2020 года и составил 216 млрд рублей.

Метки:
 
Видеосюжеты
Крейзис: История болезни