РУСАЛ успешно разместил второй в 2019 году транш рублевых облигаций на Московской бирже

Ольга Шарипова

08.07.2019 22:14

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, закрыл книгу заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,6% годовых, по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.

В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании.

«Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

В апреле 2019 года РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций – номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет – после снятия санкций. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к Компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск».

Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ

Сбер поддержал новую схему финансирования ВСМ. ФНБ выделит средства банкам для кредитования проекта

Сбер поддержал решение Правительства о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) через субординированные депозиты банков, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбер выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии за 2024 год

В 2024 году Байкальский банк Сбера выдал жителям Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии 40 580 ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба банка.

Сервис Сбера для оплаты ЖКУ «Дом» набирает популярность в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии

На начало 2025 года свыше 400 тысяч жителей оценили преимущества сервиса «Дом» в СберБанк Онлайн, который позволяет быстро и без лишних хлопот управлять своими платежами. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Brand Finance присвоил Сберу 78 место в рейтинге топ-500 банковских брендов мира

Сбер вошёл в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы по версии журнала Brand Finance, сообщает пресс-служба банка.

Энерго-металлургический холдинг Эн+ в 2024 году нарастил капитальные затраты почти на треть

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ представил результаты работы в 2024 году. Помимо роста основных финансовых и операционных показателей компания существенно нарастила объем капитальных затрат – почти на 30%, до 1,88 млрд долларов.

Метки:

русал

Последние публикации

Видеосюжеты

Сергей Шмидт: Срок

Next Prev

Уроки советского

Я давным-давно живу в соответствии с мудрым принципом, подсказанным одним старшим товарищем: «Если ты не можешь ничего изменить, ты должен попытаться хотя бы понять». У меня даже футболка с этими словами есть, специально заказал и надеваю, если предстоит общение с какими-нибудь фрустрированными по политике балагурами.

Борец с ветряными иблисами

Перелома на полях сражений за минувший месяц не произошло – ни решительного, ни коренного. Позволю себе, чуть ли не в первый раз за боевой год, написать о делах внутренних, а не боевых и внешнеполитических. Репертуар внутриполитических тем у нас не такой уж богатый и, на мой вкус, одна из...

Рождение нации из грохота пушек

Год минул. В Лужниках состоялось хоровое пение Цоя. Я немного удивился, что пели «Группу крови». Думал, что «Звезду по имени Солнце» с необходимыми правками:

Танки идут ромбом

Январская история с «Леопардами» – довольно интересный сюжет, как на тему замысловатости политической жизни в демократиях, так и на тему взаимодействия внутренней и внешней политики. Канцлер Шольц по причинам, которые могут быть самыми разными, танки Украине давать не хотел. Но министр иностранных дел его правительства – госпожа Анналена Бербок, которую...

Знак беды — знак вопроса

Видит бог, я из тех мелких жуликов от гуманитаристики, прячущихся под якобы солидной вывеской «политолог», что совершенно не стесняются полного провала своей аналитики и прогнозов. В моей «политологической» жизни таких суперпровалов было два и 2022-й год один из них. Моя годичной давности уверенность в том, что никакого перевода отношений России...

ПОГОДА В ИРКУТСКЕ

Новости органов власти

Новости компаний