Сбербанк участвует в предоставлении синдицированного кредита «Байкальской горной компании» для разработки Удоканского медного месторождения

Сбербанк совместно с Газпромбанком и российской государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ подписали договор о предоставлении «Байкальской горной компании» (группа USM) синдицированного кредита для финансирования разработки Удоканского медного месторождения.

Общий бюджет проекта превышает 2,9 миллиардов долларов США. Из них 1,79 миллиардов долларов США привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. При этом по 650 миллионов долларов США выделяют Сбербанк и Газпромбанк, оставшаяся часть в размере 490 миллионов долларов США приходится на долю ВЭБ.РФ, который также взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.

Это крупнейшая сделка, осуществляемая на принципах Фабрики проектного финансирования. Кредитные средства предоставляются для обеспечения полного цикла строительства, включая поставки основного и вспомогательного оборудования обогатительной фабрики, транспорта, создания гидрометаллургического производства, проведения карьерных, монтажных работ, возведения инфраструктуры. Запуск ГОКа намечен на 2022 год.

– Реализация проекта является стратегически важной задачей как для отрасли, так и экономики страны в целом. Уверен, что он позволит в значительной степени повысить эффективность российского горнодобывающего комплекса, создаст новые рабочие места и современную инфраструктуру. Мы рады, что смогли принять участие в столь важном и уникальном для российского рынка проекте и совместно с нашими партнерами предложить индивидуальное финансовое решение, удовлетворяющее интересам клиента, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

– Благодаря совместной работе кредиторов и инициаторов проекта нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки. В частности, использование финансового инструментария Фабрики позволяет получить субсидирование процентной ставки по кредиту и фактически захеджировать проектную компанию от роста ключевой ставки ЦБ РФ на всем сроке кредитования, – рассказал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский отметил, что сделка стала крупнейшим проектом в России, реализуемом на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

– По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Дополнительную «подушку» ликвидности обеспечивает специальный инструмент Фабрики – транш «В», предоставляемый ВЭБ.РФ на покрытие процентных расходов на инвестиционной фазе и расходов в случае превышения бюджета проекта, – подчеркнул Николай Цехомский.

Председатель Совета директоров «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев добавил, что изначально планировалось использовать механизм проектного финансирования.

– Мы привлекаем кредитные средства для финансирования полного цикла работ: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургического производства, строительно-монтажных работ, в том числе связанных с возведением инфраструктуры, а также поставок вспомогательного оборудования и транспорта, – рассказал Валерий Казикаев.