Сбережения россиян и снижение спроса на ипотеку: эксперт ВТБ выступил на форуме «Россия зовет!»

Эксперт ВТБ рассказал о рекордно низких объемах сбережений в наличных среди россиян, спрогнозировал рост сбережений в банках и «сжимание» рынка ипотеки в следующем году на 15-ом инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Об этом сообщает пресс-служба банка.

ВТБ: объем наличных «под подушкой» у россиян сократился до исторического минимума

Россияне сейчас хранят в наличной форме примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Для сравнения, общий портфель сбережений розничных клиентов на счетах в кредитных организациях превысит в этом году 56 триллионов рублей. Такой прогноз дал заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

– Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 триллиона рублей. Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу (прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ), порядка 350 миллиардов наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году. Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить процентный доход, – отметил Георгий Горшков.

В 2024 году россияне стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 миллионов долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 миллиарда долларов.

Ключевой фактор такого тренда – рост ставок по рублевым вкладам. По прогнозам ВТБ, рынок розничных пассивов в рублях в России за 2024 год увеличится на 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. ВТБ нарастит объем вложений розничных клиентов в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона.

ВТБ: рынок сбережений вырастет в следующем году на 21%

По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 триллиона рублей. В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 триллиона рублей. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 триллиона рублей. В следующем году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 триллиона.

ВТБ растет быстрее рынка. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза и достигнет 10,3 триллиона, из которых 9,6 триллиона – пассивы в рублях. В следующем году банк планирует нарастить вложения клиентов на 30% (+3 триллиона рублей). В результате общая сумма пассивов физлиц по итогам 2025 года достигнет 13,3 триллиона рублей.

– В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас – оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок, — добавил Георгий Горшков.

ВТБ: в 2025 году рынок ипотеки «сожмется» минимум на 20%

На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По итогам 2024 года ВТБ прогнозирует выдачи ипотеки в России на уровне 5 триллионов рублей, это на 35% ниже, чем годом ранее. Основной объем продаж придется на «семейную» ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой – около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке, претерпевшей в этом году самые серьёзные изменения (около 219 миллиардов). ВТБ продолжает работать по ипотеке с господдержкой, считая важной социальную поддержку населения.

На фоне роста ставок по кредитам россияне вновь обратили внимание на неипотечные сделки. По оценке ВТБ, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 миллиона таких договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.

В 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год.

При этом структура продаж поменяется. Собственное жилье будет оставаться для россиян необходимым во многих ситуациях, а стоимость аренды продолжит расти. Поэтому часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50-55% займет «семейная» программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.

– В 2025 году рынок ипотеки не «дотянет» даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 триллиона рублей. Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг. Несмотря на более доступные условия по господдержке, спрос сократится и на нее. Фактором станет достаточно существенное изменение условий «семейной» и IT-программ. В этих условиях банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками, – заявил Георгий Горшков.